Gestión de clientes¶
En la sección Clientes puedes crear, editar y consultar todos los clientes de tu organización. Los clientes son necesarios para asignarlos a las órdenes de carga y para generar la facturación.
Listado de clientes¶
La pantalla principal muestra una tabla con todos los clientes registrados. Puedes:
- Ordenar cualquier columna haciendo clic en su cabecera.
- Editar un cliente haciendo doble clic en su fila o seleccionándolo y usando el botón de edición.
- Crear un nuevo cliente con el botón Crear cliente (esquina superior derecha).
Crear un cliente¶
- Haz clic en Crear cliente.
- Rellena el formulario con los datos del cliente:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre comercial o razón social |
| CIF / NIF | Número de identificación fiscal (necesario para la integración con Contasimple) |
| Dirección | Dirección fiscal |
| Correo de contacto | |
| Teléfono | Teléfono de contacto |
- Confirma con Crear.
CIF para facturación
Si usas la integración con Contasimple, asegúrate de que el CIF del cliente coincide exactamente con el registrado en Contasimple para que la sincronización funcione correctamente.
Editar un cliente¶
- Haz doble clic en la fila del cliente en la tabla, o selecciónalo y haz clic en el icono de edición.
- Modifica los campos que necesites.
- Confirma con Guardar.
Crear un cliente desde el formulario de viaje¶
También puedes crear clientes al vuelo al solicitar una orden de carga, sin necesidad de pasar por este módulo. Consulta la sección Solicitar orden de carga.